随着中国经济的发展,对钢材的需求量与日俱增,2019年国内粗钢表观消费量达到9.4亿吨,同比增长8%。但进口矿价格不断攀升,凸显出铁矿石资源危机对我国经济效益的重大影响,发展废钢铁资源回收成为中国钢铁工业必然趋势。近年来长流程钢厂废钢比不断的提高;短流程炼钢占比与发达国家差距较大,发展以废钢资源为主的电炉炼钢是钢铁工业超低排放的治本之策,也是钢铁工业绿色发展最有效途径,这些都为废钢行业加快速度进行发展提供了机遇。
经过近二十年的发展,目前我国废钢行业仍处于成长初期,这一时期的市场增长率很高,需求快速地增长,技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及用户特点已经比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。形成供应链整合,差异化策略为主,成本领先为辅,盈利水平提升。
目前我国废钢供应稳定增长,截止2019年全国废钢铁资源总量为2.4亿吨,同比增加2000多万吨,增幅为9%。其中,钢铁企业自产废钢0.4亿吨,占资源总量的16.7%;社会采购废钢2亿吨,占资源总量的83.3%。在这2.4亿吨资源总量中,炼钢生产消耗废钢2.15亿吨,占资源总量的89.6%;铸造行业消耗0.18亿吨,占资源总量的7.5%;还有近1000万吨钢筋头和粉碎料用于高炉变成铁水。虽然理论供应量稳定增加,但从真实的情况来看,资源供应偏紧,以2019年为例,我国废钢供应量增量有限,根本原因有:
①2019年部分制造业废钢产出量同比下降。以废钢产生量最大的汽车制造业为例,据中汽协数据公布,2019年汽车产量完成2572.1万辆,同比下降7.5%。
②拆迁废钢较往年减少。根据2017年国务院常务会议确定的2018~2020三年棚改攻坚计划,改造规模为1500万套,其中2018年实际开工626万套,2019年实际计划285万套,1-9月开工274万套,较2018年大幅度减少。另外工厂搬迁、违建拆除慢慢地减少,长江沿江1公里内化工企业关停搬迁、涉污企业退城搬迁等项目,经过持续两年多的环保、散乱污整治,已经逐渐拆迁完毕。
③废弃钢铁回收加工受环保检查影响较大。目前多数废钢回收点属于“散乱污”治理企业,多数没有环保证、土地证等,环境卫生条件差,“小散回收站”被取缔、关停极大的影响了折旧废钢的回收;而废钢加工基地,除了证照齐全,还要面临环保部门的检查,对废钢资源供应有一定影响。
废钢行业涉及废钢回收、废钢加工配送等环节。针对废钢加工配送环节,国家不断出台相关准入标准。2013年以来,中国工业与信息化部节能与综合利用司分多批公布了符合《废钢铁加工行业准入条件》的企业名单;目前符合准入标准可提供废钢加工配送的企业逐年增加;而从企业的分布区域看,主要集中于华东地区,其次是华北地区和华南地区;从省份分布来看,江苏省废钢加工行业准入公司数最多,其次是湖北省,排在第三位的是安徽省。
近年来我国废钢进口量持续下降,特别是2018年《进口废物管理目录》调整之后,废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣等固态废料被禁止进口,2019年废钢铁进口量更是达历史新低,只有18万吨,其中的根本原因有两方面:一种原因是国内废钢资源质量慢慢地提高,废钢总体供应量也在逐年增长;另一方面源于政策导向,进口废钢的阻力越来越大。
据目前所知,废钢是唯一可以替代铁矿石炼钢的原料,每用1吨废钢可节约0.4吨焦炭,大约1吨左右的原煤,同时还能够大大减少2-3吨铁矿石的使用和4-5吨原生矿的开采。
废钢是一种能循环利用再生资源,是炼钢的重要原材料,其质量的优劣关系冶炼钢的品种、质量及冶炼时间的长短,从而必然的联系到企业经济效益。废钢铁是氧气顶吹转炉炼钢的主原料之一,同时也是冷却效果稳定的冷却剂。通常占装入量的30%以下,适当地增加废钢比,能够更好的降低转炉炼钢消耗和成本。
2016年12月中国废钢应用协会发布《废钢铁产业“十三五”发展规划》,现已完成了其中提到的废钢比达到20%的预期目标,目前废钢铁产业高质量发展已进入重要转折期,钢铁工业大批量应用废钢铁已进入新的时代。
未来的废钢市场将越来越规范,钢板边角料、拆船板及煤矿支架等各种重型废钢将会占据主导地位,需求会逐年增加。据国家统计局多个方面数据显示,2019年我们国家粗钢产量为9.96亿吨,同比增长8.3%。预计2020年全国粗钢产量将会跨过10亿吨关口,比上年增长4%左右,依然不可能会出现减量,另外废钢添加比例逐渐提高,废钢用量继续增加。
近三年来,我国废钢价格不断上涨,2017年全国主要城市废钢平均价格1527.68元/吨、2018年2110.34元/吨、2019年2316.51元/吨。2019年由于优质资源紧缺,收货难度较大,钢厂抢夺优质资源多提价吸货,全年价格高位震荡运行,主要运行区间2200-2400元/吨。2019年初全国主要城市废钢均价2163.57元/吨,同比上涨3.88%;年末均价2362.14元/吨,同比上涨8.96%;年初至年末上涨198.57元/吨,涨幅9.18%。2019年全年价格几乎高于2017及2018年(只有2018年10月下旬至11月上旬高于2019年同期),近三年价格持续上涨的根本原因为:①钢厂利润相对较好,生产积极性高,对废钢需求较好;②铁矿石的金额节节攀升,钢厂生产所带来的成本上升,钢厂加大废钢使用量,降本增效;③废钢资源偏紧,钢厂多采取提价吸货措施,对废钢价格打压较少。
选取2019年唐山螺纹钢与废钢价格作对比,2019年螺纹钢-废钢价差平均值1272.63元/吨,较2018年价差缩小478.43元/吨。能够准确的看出相对于螺纹,废钢价格更为强势,钢厂因废钢成本上升,吞噬了一部分钢厂利润。
2019年全国主要城市废钢价格多在2100-2500价格的范围运行,其中唐山地区价格最高,全年均价2516.12元/吨,其次为张家港地区,全年均价2403.52元/吨,广州地区废钢价格也相比来说较高,全年均价为2355.76元/吨,哈尔滨地区全年均价2232.6元/吨,成都地区全年均价2299.84元/吨,兰州地区全年均价2205.48元/吨,武汉地区全年均价为2203.56元/吨。从全国废钢价格高低分布来看,华北、华东地区钢厂较为集中,对废钢需求较好,处价格高地。
随着中国经济的发展,对钢材的需求量与日俱增,2019年钢铁行业市场需求较好,基建、房地产等下业运行稳定,国内粗钢表观消费量约9.4亿吨,同比增长8%。但中国铁矿石资源较匮乏,已探明和开采的铁矿石品位也较低,因此主要依赖进口铁矿石,但进口铁矿石的价格不断攀升,凸显出铁矿石资源危机对中国经济效益的重大影响。因此,发展废钢铁资源回收成为中国钢铁工业必然趋势。
目前我国废钢的社会回收总量较大,但大部分企业的回收解决能力很低,能够回收处理大宗废钢铁的大规模的公司较少,行业亟待整合。此外,多数企业的设备水平较低、加工技术落后、二次污染控制能力比较差、夹杂物的综合利用率不高。
发达国家的钢铁工业,其短流程炼钢占比已经接近50%,如美国67%、欧盟39%、日本22%,部分国家甚至达到了100%,而我国短流程却只有10%。发展以废钢资源为主的电炉炼钢是钢铁工业超低排放的治本之策,也是钢铁工业绿色发展、废渣废物减量排放和资源化利用的最有效途径。随着短流程钢厂产能的逐步的提升,废钢需求将大幅增加。
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